143
التحليل الأساسي هو إحدى الطرق المُتبعة التي يتم إتباعها وفهمها وذلك لتقييم قوة الادوات المالية المستخدمة في التداول والاستثمار. يجب عليك في هذا الوقت دراسة جميع العوامل الإقتصادية والمتعلقة بالتداول والاستثمار. منصة أي دي يُمكنها مساعدتك في استخدام التحليل الأساسي للتداول والاستثمار. لابد ان تتعرف على سعر الفائدة والتضخم وكافة مؤشرات الإقتصاد وسلوك المستهلك. هذة العوامل سوف تساعدك في استراتيجيات التداول والاستثمار.
مفاهيم التحليل الفني والاساسي في التداول
يُعد التحليل الأساسي جانبًا أساسياً من استراتيجيات التداول، وهو تقييم العوامل الأساسية التي قد تؤثر على قيمة الأصل. يُستخدم هذا النوع من التحليل بشكل شائع في الاستراتيجيات طويلة الأجل، وخاصةً في سوق الأسهم، حيث يُقيّم المتداولون أو المستثمرون الوضع المالي للشركة، ووضعها في القطاع، وظروفها الاقتصادية، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
كل ذلك بهدف تحديد ما إذا كان الأصل مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية أم بأعلى من قيمته الحقيقية. على سبيل المثال، قد يُركز المتداول على تقارير الأرباح، أو أخبار السوق، أو مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة أو التضخم، لاتخاذ قرارات تداول صائبة. منصة أي دي قد تكون المُرشد لك في فهم تلك العوامل. تُعد استراتيجيات تتبع الاتجاه من أكثر الأساليب شيوعاً بين المتداولين. تكمن فكرة تتبع الاتجاه في بساطة شراء الأصل عندما يتجه سعره نحو الارتفاع وبيعه عندما يتجه نحو الانخفاض
يعتمد المتداولون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية على المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه، لتأكيد اتجاه السوق، ودخول الصفقات في نفس اتجاهه.
أهمية التحليل الأساسي في التداول
يُمكن أن يُخبرك الرسم البياني للتداول بالكثير عن السوق، مثل اتجاهه وقوته ومناطق دعمه ومقاومته، وما إلى ذلك. ولكن عندما تتداول من خلال الرسم البياني فقط، دون مراعاة التحولات الاقتصادية الكبرى، فقد تُخاطر بتفويت تحركات السعر الرئيسية. لابد أن تكون على دراية بالتحولات الإقتصادية لكل دولة ووضعها في المستقبل حتى لا تتأثر عملتها المحلية وتؤثر على استثماراتك.
أنواع أساسيات التحليل الفني للتداول في السوق
هُناك أشكال مختلفة لأساسيات التحليل الفني للأسواق. لابد أن يكون لديك معرفة بأساسيات التحليل الفني المتبعة في التداول. هُناك نهج التحليل التنازلي في تداول الأساسيات حيث تبدأ بتحليل العوامل الاقتصادية الكلية وتحديد كيفية تأثير الأحداث على أي أصل قد ترغب في شرائه . يوجد أيضاً التحليل التصاعدي حيث يبدأ هذا النوع من التحليل بتحليل الأداة، ثم العمل تصاعديًا لمعرفة مدى تأثرها بالمناخ الاقتصادي العام.
يجب التعرف أيضاً الميزان التجاري وأسعار الفائدة والتي تُعد هذه العوامل محركات رئيسية للعملات. إذا كان لدى دولة ما فائض تجاري، فهذا يعني ارتفاع الطلب على سلعها وخدماتها، وبالتالي ارتفاع الطلب على عملتها. كلما ارتفع الطلب، زاد عدد المشترين في السوق. وبالمثل، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة النسبية إلى تدفقات نقدية، مما يرفع قيمة العملة.
أنواع النقاط المستخدمة في التحليل الأساسي
الناتج المحلي الإجمالي
بما أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تنتجها دولة ما خلال فترة، فإن الزيادة فيه تشير إلى نمو الاقتصاد، وربما قوة عملة تلك الدولة.
مؤشر أسعار المستهلك
يقيس مؤشر أسعار المستهلك تكلفة شراء سلة محددة من السلع والخدمات. يُعبر عنه كمؤشر يعتمد على قيمة ابتدائية قدرها 100. عندما يبلغ مؤشر أسعار المستهلك 112 فهذا يعني أن تكلفة شراء نفس سلة السلع والخدمات اليوم أعلى بنسبة 12% مما كانت عليه عند تحديد قيمة المؤشر الابتدائية.
كيف تقوم ببناء استراتيجية للتداول
يجب عليك أن تقوم بتحديد أهداف واضحة للتداول والتي قد تكون الحصول على دخل ثابت أو محاولة تنمية رأس المال المستثمر. لابد ان تعرف قدراتك على تحمل المخاطر وإلى أين سوف تصل بها خلال استثمارك. يجب عليك في تلك المرحلة تحديد المؤشرات الفنية التي سوف تعتمد عليها ووضع الاستراتيجية التي سوف تبني عليها التداول.
لابد أن تقوم بإختبار الاستراتيجية أولاً للتأكد من نجاحها على المدى القصير واستثمار أقل قبل أن تشارك بها في الاستثمار على المدى البعيد.
